银行、保险、证券等各大综合金融机构；

银行理财公司、保险资管公司、公募基金公司、券商资管公司、信托、私募资管公司、期货资管公司等资产管理机构；

独立财富管理公司、基金销售公司、基金投顾公司等财富管理类机构；

消费金融公司、金融科技公司、AMC、第三方金融服务公司等细分领域金融公司。

按机构、产品、人物、品牌四大类型进行案例征集，并在每个类型下进一步细分成八小类：机构类分为资产管理机构、财富管理机构、综合类机构三类；产品类分为金融资管产品、金融服务应用产品两类；人物类分为人物和团队两类；品牌类不再细分。在此基础上进行案例相关信息和数据的申报收集。（详见申报表单）

（1）秉承“公平、公开、公正”原则
（2）数据来源：活动征集过程中机构申报的数据；各类公开数据；自主数据（21世纪资管研究院调研获取数据、南财金融终端、南财理财通等数据）；权威第三方机构数据
（3）采取“定量+定性（专家评审）”相结合的方式

第一阶段：4月24日-7月12日，机构申报，各类数据搜集；

第二阶段：7月12日-7月24日，数据整理和分析，根据评价模型输出定量结果；

第三阶段：7月24日-8月5日，专家评审，并综合定量结果和专家评审输出最终结果；

第四阶段：8月12日，结果公示（仅公示综合机构大榜）。

两类情形在该表单下填报：
①资产管理机构，如银行理财、保险资管、券商资管、信托、公募基金、私募基金、期货资管等；
②以资产管理相关业务申报的其他机构（如，银行资产管理/证券资产管理/保险资产管理等）。
两类情形在该表单下填报：
①财富管理机构（如，独立财富管理公司、基金销售机构、基金投顾等）
②以财富管理相关业务进行申报的其他机构（如，银行财富管理/私人银行/零售银行等，证券公司财富管理等，信托公司财富管理/家族信托等）
资产管理和财富管理以外的所有金融机构（如，银行、保险、证券、消费金融、金融科技、AMC、第三方金融服务机构等）