银行、保险、证券等综合金融机构及其产品、品牌；

银行理财公司、保险资管公司、公募基金公司、券商资管公司、信托、私募资管公司、期货资管公司等资产管理机构及其产品、品牌；

银保证大型金融机构的财富管理部门/业务、独立财富管理公司、独立基金销售公司、基金投顾公司等财富管理类机构及其产品、品牌；

消费金融公司、金融科技公司、AMC、金融租赁公司、第三方金融服务公司等金融细分领域机构及其产品、品牌。

共设置机构类、产品类、品牌类三大申报类型，并进一步细分，详见“申报表单”。

秉承“公平、公开、公正”原则。

数据来源：征集过程中机构申报的数据；各类公开数据；自主数据（21世纪资管研究院调研获取数据、南财金融终端、南财理财通等数据）；权威第三方机构数据。

采取“定量+定性”相结合的方式：定量部分基于数据和模型参数客观输出结果；

定性部分根据主办方组委会研究团队以及外部评审专家的打分输出相应结果。

第一阶段：6月24日-8月10日，机构申报，相关数据搜集；

第二阶段：8月10日-8月15日，数据整理和分析，根据评价模型输出定量结果；

第三阶段：8月15日-8月20日，专家评审，并综合定量结果和专家评审输出最终结果；

第四阶段：9月资产管理年会现场发布2026金贝资产管理竞争力入围案例。